«Автобан-Финанс» размещает облигации на 3 млрд рублей с доходностью 8,94-9,10% годовых
10.09.2021
«АВТОБАН-Финанс» планирует 10 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 14 сентября 2021 года.
Планируемый объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет, предполагается 2-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1000 рублей.
Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,75-8,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,94-9,10% годовых.
По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО «ДСК «АВТОБАН». Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от ООО «Союздорстрой» и публичная безотзывная оферта от эмитента на выкуп облигаций в случае нарушения сроков раскрытия отчетностей ООО «Союздорстрой».
Организаторы размещения: Банк Санкт-Петербург, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – БКС.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.