АО «Автобан-Финанс» (SPV-компания ОАО «Дорожно-строительная компания „Автобан“») выкупило в рамках оферты 2 млн 271, 205 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100 % от номинала, говорится в сообщении организации.
Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 75,7 % выпуска. Как сообщалось, 30 апреля эмитент провел сбор заявок на вторичное размещение данного выпуска в объеме до 2 млрд рублей. Индикативная цена вторичного размещения составила не менее 100 % от номинала. Расчеты планировалось провести 6 мая, в день оферты. Организатором вторичного размещения выступает BCS Global Markets.
Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка текущего, 5-го купона, установлена в размере 11 % годовых. Ставки 6-10-го купонов будут определяться как ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 3,25 %. По выпуску предусмотрена следующая оферта в апреле 2022 года.
В настоящее время в обращении также находится выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей и биржевые бонды серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей.
ДСК «Автобан» является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты с общей протяженностью дорог порядка 370 км. «Автобан» располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, ХМАО.
Источник: http://www.finmarket.ru/news/4994138