03.09.2019. RusBonds. НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций АО “Автобан-Финанс” серии КО-01 объемом 5 млрд рублей
03.09.2019
“Национальный расчетный депозитарий” (НРД) зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций АО “Автобан-Финанс” (SPV-компания ОАО “Дорожно-строительная компания “Автобан”) серии КО-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4CDE-01-82416-H.
Заем сроком обращения 3 года будет размещен по закрытой подписке. Номинал облигации – 5 млрд рублей. Потенциальным приобретателем выпуска выступит Россельхозбанк.
Поручителями по выпуску выступят АО “ДСК “Автобан”, ОАО “Ханты-Мансийскдорстрой” (MOEX: HMDS), АО “Союздорстрой”.
Ставка 1-13-го купонов будет рассчитываться по формуле – ключевая ставка Банка России плюс 3,7 процентного пункта, купоны квартальные.
В случае принятия эмитентом решения о досрочном погашении облигации в дату досрочного погашения владельцу также выплачивается дополнительный доход в размере 2% от номинальной стоимости облигации.
Кроме того, в случае внесения эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг после их размещения, возникновение которых предусматривают право владельца облигации предъявить ее к досрочному погашению, эмитент также выплатит дополнительный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. Моментом возникновения такой обязанности эмитента является дата утверждения НРД соответствующих изменений в решение о выпуске ценных бумаг.
В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 6 млрд рублей.
ДСК “Автобан” является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты с общей протяженностью дорог порядка 370 км. “Автобан” располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, ХМАО.