Холдинг «Автобан» разместил новый выпуск облигаций на 5 млрд рублей

Компания «Автобан–Финанс» (входит в строительно-инвестиционный холдинг «Автобан») 25 июля разместила на Московской бирже четвертый выпуск биржевых облигаций. Ценные бумаги серии БО-П04 приобретены инвесторами на сумму 5 млрд руб.

В рамках открытой подписки на бирже размещено 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Срок обращения бумаг серии БО-П04 составит пять лет, выставлена двухлетняя оферта.

Новые биржевые облигации «Автобан–Финанс» имеют 20 купонных периодов, каждый – длительностью 91 день. Фиксированная ставка купона по выпущенным облигациям – 10% годовых.

Организаторами размещения бумаг на Московской бирже выступили «Банк Синара», Газпромбанк, корпоративно-инвестиционный банк БКС (БКС КИБ) и ИФК «Солид», агентом по размещению – «Банк Синара». Поручителем по выпуску облигаций «Автобан–Финанс» выступает АО «ДСК «Автобан».

Напомним, облигации серии БО-П04 были зарегистрированы на Московской бирже 22 мая, бумагам был присвоен второй уровень листинга. С учетом нового размещения в открытом обращении теперь находится четыре выпуска биржевых облигаций АО «Автобан–Финанс» общим объемом 14 млрд руб.

В конце мая рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило запланированному к выпуску «Автобан–Финанс» облигационного займа серии БО-П04 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА (EXP). Рейтинг кредитоспособности самого АО «Автобан–Финанс» был подтверждён «Эксперт РА» в декабре 2022 г. на уровне ruА, со стабильным прогнозом. Рейтинг оферента АО «ИСК Автобан» так же, в декабре, был повышен агентством АКРА с уровня А-(RU) до А(RU), прогноз по рейтингу – «стабильный».