«АВТОБАН-Финанс» – подразделение Группы компаний «Автобан» – завершил размещение облигаций серии КО-01 объемом 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной единственной бумаги в выпуске – 5 млрд рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года (1 092 дней). Выпуск размещался по закрытой подписке.
Ставка 1-13 купонов плавающая и рассчитывается как Ключевая ставка Банка России, действующая на каждую дату купонного периода, + 3.7%. Купонный период – 3 месяца.
При досрочном погашении облигаций владельцам будет выплачен дополнительный доход в размере 2% от номинальной стоимости.
Также в случае внесения эмитентом изменений в решение о выпуске (после его размещения), возникновение которых предусматривают право владельца облигации предъявить ее к досрочному погашению, эмитент также выплатит дополнительный доход в размере 0.1% от номинальной стоимости облигации. Моментом возникновения такой обязанности эмитента является дата утверждения НРД соответствующих изменений в решение.
Поручителями по выпуску выступают «ДСК «Автобан», «Ханты-Мансийскдорстрой» и «Союздорстрой».
«Основная часть средств от размещения облигаций будет направлена на реализацию инвестиционного проекта ЦКАД-4, – комментирует генеральный директор Группы компаний «Автобан» Алексей Андреев. – Успешное размещение облигаций вкупе с предоставлением гарантий от Сбербанка общим объемом 21 млрд рублей гарантирует своевременную реализацию проекта, что обеспечит качественный прорыв в развитии российской дорожной сети. ЦКАД – ключевой проект для вывода автомобильной транспортной сети Москвы, Подмосковья и всей России на принципиально новый уровень. Успешная реализация проектов включит Москву в международные транспортные коридоры №2 Лондон-Берлин-Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород, №9 Хельсинки-Санкт-Петербург-Москва-Киев-Восточная Европа и «Север-Юг» Хельсинки-Москва-Нижний Новгород. ЦКАД разгрузит МКАД и главные вылетные магистрали столицы, улучшив логистику и комфорт проживания в московской агломерации».