Публикации в СМИ :: 07.05.2019. Финмаркет. Цены рублевых корпоративных бондов во вторник снизятся под давлением внешнего негатива

Публикации в СМИ

07.05.2019. Финмаркет. Цены рублевых корпоративных бондов во вторник снизятся под давлением внешнего негатива

Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, умеренно снизятся под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились в понедельник из-за заявлений президента США Дональда Трампа, поставивших под угрозу дальнейший ход торговых переговоров с Китаем. Д.Трамп сообщил, что США в пятницу повысят пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. При этом он отметил возможность увеличения пошлин на другие товары на сумму порядка $325 млрд. Заявления президента США стали неожиданностью для участников рынка, которые были уверены, что торговые переговоры КНР с США приближаются к завершающей стадии. На эту неделю запланирован очередной раунд переговоров.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют отрицательную динамику, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Американские пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд будут повышены с 10% до 25% в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 мск), заявил торговый представитель СШАРоберт Лайтхайзер. Он отметил, что повышение пошлин вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое торговое соглашение.

"В течение последней недели или около того мы наблюдали эрозию обязательств со стороны Китая, я бы сказал, отступление от обязательств, которые уже были приняты и зафиксированы как договоренности", - цитируют СМИ заявление Р.Лайтхайзера. Министр финансов Стивен Мнучин, также принимающий участие в торговых переговорах с Китаем, сказал, что переговоры были завершены на 90%, но, по его словам, в последние дни в них наблюдалось "существенное отступление".

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,56%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:11 МСК уменьшилось на 1,03%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:59 МСК снизился на 0,25%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,06%. В то же время австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:15 МСК поднялся на 0,19%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок во вторник стабильны на фоне волатильных торгов понедельника из-за опасений относительно хода торговых переговоров между США и Китаем. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели всего на 0,01% - до $71,23 за баррель. В понедельник их цена выросла на 0,55%, составив на закрытие $71,24 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 0,29% - до $62,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 0,5% и завершила день на отметке $62,25.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,256 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,153 млрд рублей.При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 мая снизился на 0,24% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (4-6 мая) 0,17%, опустившись до 595,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Мегафон БО-001Р-04" (-1,5%), "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,83%) и "Транснефть-001P-06" (-0,8%), а в лидерах повышения - облигации "ФСК ЕЭС-001Р-01R" (+0,8%), "РЖД-19" (+0,58%) и "РусГидро БО-ПО5"(+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") завершило размещение облигаций серии БО-П03 номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 80% выпуска на 4 млрд рублей. Сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года прошел 24 апреля. Ставка купона была установлена на уровне 9,75% годовых.Техническое размещение началось 26 апреля. В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре прошлого года. Он разместил 10-летние облигации с офертой через 5 лет серии БО-ПО2 по ставке 9,5% годовых. Бумаги размещались в рамках программы биржевых облигаций "ТрансКомплектХолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ООО "ОбъединениеАгроЭлита" (Красноярск) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей в размере13,75% годовых. Ставка 2-59-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Выпуск сроком обращения 5 лет планируется разместить по открытой подписке. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 1 млрд рублей. Срок действия программы - 50 лет. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Мираторг финанс" выкупило в рамках оферты 3 млн 480,024 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 69,6% выпуска. Компания провела размещение 5-летних облигаций БО-06 объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 12% годовых, 7-10-го купонов - на уровне 9,2% годовых. По бумагам предусмотрено поручительство ООО АПХ "Мираторг", а также дополнительное обеспечение от ТД "Мираторг" в виде оферты.

Тинькофф банк выкупил в рамках оферты 3 млн 119,801 тыс. облигаций серии 001Р-01R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 62,4% выпуска. Банк в апреле 2017 разместил 5-летние облигации серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставки 5-8-го купонов установлены в размере 8,9% годовых. Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001Р Тинькофф банка объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - также 10 лет.

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания АО "Дорожно-строительная компания "Автобан") выкупило в рамках оферты 2 млн 271, 205 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 75,7% выпуска. Эмитент 30 апреля провел сбор заявок на вторичное размещение данного выпуска в объеме до 2 млрд рублей. Индикативная цена вторичного размещения составила не менее 100% от номинала. Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка текущего, 5-го купона, установлена в размере 11% годовых. Ставки 6-10-го купонов будут определяться как ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 3,25%. По выпуску предусмотрена следующая оферта в апреле 2022 года.

Источник: http://www.finmarket.ru/bonds/analytics/4994260?nt=0